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客户资产管理概况 业务介绍 集合资产管理
定向资产管理
客户服务 投资者教育

业务简介

       证券公司与单一客户签订资产管理合同,通过该客户的账户为客户提供的资产管理服务,称为定向资产管理业务。
      新型的定向资产管理业务可根据客户的特定需求,提供资产管理所需要的各项服务,如独具特色的投资计划、组合选择、风险评估与绩效衡量等,量身定制个性化管理方案,能充分发挥资产管理投资研究团队的实战研究能力和投资技能,与委托资产管理客户达到互惠共赢的效果。

目标客户:

      委托金额在1000万以上的机构投资者和委托金额在500万以上的个人投资者。具体情况洽谈决定。

(一)业务流程
      与客户沟通确定方案,一对一签订资产管理合同,在证监局报备;
客户将委托资金存入其在托管机构开设的资金帐户;
管理人在客户的账户上进行投资运作;
定期信息披露。

(二)收费标准
       管理人以客户投资年收益率为依据,分情况收取管理费和业绩报酬。一般的,当客户投资年收益率小于5%(含)时,管理人不收取管理费。

 
 

 

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